Americká iGamingová krajina: Srovnání amerických trhů

Vývoj online hazardních her napříč Amerikou zdůrazňuje dvě kontrastní trajektorie formované regionální vyspělostí a chováním spotřebitelů. Severní Amerika, poháněná převážně Spojenými státy, představuje dobře zavedený trh s vysokými příjmy. Naproti tomu Jižní Amerika nabývá na síle jako region s vysokým růstem, přičemž klíčovým hráčem se stává Brazílie.

Náš tým na KasinoRank, připravila komplexní analýzu, která hodnotí velikost trhu, aktivitu hráčů, herní preference a přední poskytovatele, aby posoudila, kde spočívá skutečný vliv na utváření budoucnosti globálního hazardního průmyslu.

Mezi trhy hazardních her v Severní a Jižní Americe existuje jasný rozdíl. V roce 2024 generoval sektor online hazardních her v Severní Americe zhruba 25 miliard dolarů hrubých herních příjmů (GGR), přičemž samotné Spojené státy představovaly přibližně 22—23 miliard dolarů ze sportovních sázek a aktivit v online kasinech. Naproti tomu trh Jižní Ameriky byl výrazně menší na 1—2 miliardy USD, přesto v současné době zažívá nejrychlejší globální růst s předpokládaným složeným ročním tempem růstu (CAGR) 13,7% od roku 2023 do roku 2028.

Podle údajů z Výzkum Grand View, Severní Amerika představuje 20— 25% globálních příjmů z online hazardních her a řadí se těsně za předními 36% západní Evropy. Zatímco podíl Jižní Ameriky zůstává mírný, její růst rychle zrychluje, podporovaný stále příznivějším regulačním prostředím.

Americké publikum online hazardních her se každým rokem rozšiřuje, ale stále je vedeno mladšími, digitálně plynulými hráči. Nejaktivnější účastníci obvykle spadají do věkového rozmezí 25 až 44 let, což představuje generaci, která vyrostla spolu s rychlým technologickým vývojem. Tito hráči pohodlně navigují na digitálních platformách, přepínají mezi aplikacemi a zkoumají různé formy online zábavy - včetně hazardních her.

Mladší hráči (ve věku 25—34 let) jsou obzvláště přitahováni rychlými zážitky zaměřenými na mobilní zařízení. Často upřednostňují sportovní sázení, sázení na esporty a dynamické hry, jako jsou crashové nebo živé akční sloty. Jejich preference odrážejí touhu po rychlé, interaktivní zábavě, která se snadno vejde do rušného životního stylu.

Mezitím mírně starší segmenty (ve věku 35—54 let) projevují silný zájem o tradiční kasinové nabídky - jako je blackjack, poker a rouleta - často oceňují strategickou hloubku a pomalejší tempo, které tyto hry nabízejí.

Ve všech věkových skupinách zůstává důvěra, zabezpečení platformy a snadnost plateb zásadní. Motivace se však liší - někteří hrají pro vzrušení, jiní pro potenciální zisk a mnozí jednoduše tráví čas nebo se stýkají online. Jak trh dozrává, platformy stále více přizpůsobují své nabídky tak, aby odrážely tyto rozmanité preference a profily hráčů.

Trh online hazardních her v Jižní Americe zažívá transformační růst, i když z menší základny než jeho severní protějšek. Na základě údajů Cognitive Market Research se očekává, že latinskoamerický trh s online hazardními hrami dosáhne do roku 2030 předpokládaných příjmů ve výši 13,48 miliardy USD, přičemž od roku 2024 do roku 2030 poroste s CAGR 10,4%.

Brazilské trhy: Rychlá expanze

V roce 2024 se brazilský trh s online hazardními hrami odhaduje na hodnotu přibližně 9,69 miliardy USD, což z něj činí jeden z největších a nejslibnějších v Latinské Americe. Nedávná legalizace a licencování online sportovních sázek a kasin výrazně rozšířily příležitosti pro místní i mezinárodní provozovatele. Fotbal (fotbal) zůstává dominantní silou v brazilském sázkovém prostředí, přičemž velká část populace se aktivně účastní online sázek, což odráží hluboce zakořeněnou vášeň země pro tento sport.

Argentinské trhy: Vysoká angažovanost

Argentinský trh s online hazardními hrami má hodnotu přibližně 3,80 miliardy USD. Růst tohoto odvětví byl do značné míry způsoben regulačními změnami a přijetím nových technologií, díky nimž jsou digitální hry přístupnější a bezpečnější. dodatečně, v celé zemi došlo k znatelnému nárůstu účasti hráčů, s rostoucím počtem platforem nabízejících širokou škálu herních možností, které splňují různé preference spotřebitelů.

Kolumbijské trhy: Regulační průkopník

Kolumbijský trh s online hazardními hrami se odhaduje na hodnotu kolem 2,01 miliardy USD. Proaktivní legislativa země a dobře strukturovaný regulační rámec ji postavily jako regionálního lídra v prostoru iGaming. Tento progresivní přístup nejen vytvořil stabilní a bezpečné prostředí pro operátory i hráče, ale také přilákal významné mezinárodní investice, což dále upevnilo pověst Kolumbie jako vyspělého a slibného trhu v Latinské Americe.

Dynamika hazardních her v Severní Americe pramení převážně z USA po zrušení PASPA v roce 2018. Do roku 2024 legalizovalo sportovní sázení více než 30 amerických států, přičemž sedm nabízelo regulované online kasinové hraní. To vytvořilo dynamický trh generující 14 miliard dolarů ze sportovních sázek a 8 miliard dolarů z kasinových aktivit.

Přibližně 54 milionů Američanů se zapojuje do online sportovních sázek. Online kasinové hry přispívají 38% příjmů z online her v USA, což ukazuje vyvážený vertikální profil. Pozoruhodnou roli hraje také Kanada, přičemž samotné Ontario generovalo 1,4 miliardy CAD dolarů a více než jeden milion aktivních účtů v prvním regulovaném roce.

Americké trhy: Přední trh

V roce 2024 byl trh s online hazardními hrami ve Spojených státech oceněn na přibližně 16,56 miliardy USD, což odráží jeho pozici jednoho z nejvyspělejších a nejdynamičtějších trhů v Americe. Rychlý růst byl do značné míry způsoben rozšířenou legalizací sportovních sázek v mnoha státech spolu s pokračujícím rozšiřováním nabídky online kasin. Mezi klíčové trendy formující odvětví patří rostoucí popularita mobilního sázení a nárůst sázení ve hře, což uživatelům umožňuje sázet v reálném čase během událostí. Integrace technologií AI navíc hraje rostoucí roli při zlepšování uživatelských zkušeností a zabezpečení platformy, což představuje novou fázi inovací v americkém odvětví iGaming.

Kanadské trhy: Regulovaný růst

Předpokládá se, že kanadský trh s online hazardními hrami dosáhne v roce 2024 4,19 miliardy USD, což odráží stabilní růst podporovaný klíčovými regulačními změnami. Legalizace sportovního sázení na jednu událost v roce 2021 spolu s krokem provincií regulovat online herní platformy vytvořily strukturovanější a bezpečnější prostředí pro operátory i hráče. Tato jasnost právních předpisů podpořila účast na trhu a inovace. Kanaďané navíc projevují rostoucí zájem o online kasinové hry, poker a sportovní sázení, přičemž tento trend je dále zesílen rozšířeným používáním mobilních zařízení a dostupností spolehlivých a bezpečných platebních možností.

Mexické trhy: Rozvíjející se příležitosti

Mexiko vyniká jako jeden z největších trhů iGaming v Latinské Americe, přičemž hraní her o skutečné peníze generuje roční obrat srovnatelný s obratem Brazílie, který přesahuje 10 miliard USD. Silná tržní výkonnost země je podporována velkou a angažovanou uživatelskou základnou spojenou s hluboce zakořeněnou kulturní afinitou k hazardním hrám. Navzdory přetrvávající regulační nejistotě zůstává sektor online hazardních her odolný a nadále se rozšiřuje, přičemž významná část dospělé populace se aktivně účastní digitálních sázek a kasinových platforem.

Míra zapojení Severní Ameriky

Severoameričtí hráči jsou velmi angažovaní. V USA hraje 70% sportovních sázkařů týdně, 42% uzavírá sázky vícekrát týdně a 25% to dělá denně. Samotný FanDuel hlásil 1 milion denních uživatelů v březnu 2024, což přispělo odhadem k 3 milionům aktivních hráčů denně na celém kontinentu.

Podle Env Media průměrný hráč amerického online kasina vsadil přibližně 8 500$ během 12 měsíců - výrazně nad globálním průměrem 1 300$. :

Nejhranější hry:

1. Sportovní sázení (NFL, NBA, MLB, vysokoškolské sporty)
2. Stolní hry (blackjack, ruleta)
3. Online sloty
4. Online poker
5. Loterie

Sportovní sázení představuje 62% příjmů v USA, přičemž kasinové hry poskytují zbývajících 38%.

Míra zapojení Jižní Ameriky

Jihoameričtí uživatelé se angažují méně často. V Brazílii 61% hráčů hazarduje měsíčně nebo méně, pouze 8% denně. 42% stráví méně než 30 minut týdně na iGaming a 68% méně než hodinu.

Navzdory tomu poskytovatelé hlásí vyšší denní průměry hráčů v Jižní Americe. Například Evolution zaznamenal 518 průměrných denních hráčů ve srovnání se 146 v Severní Americe.

Nejhranější hry, poskytované z dat Env Media:

1. Sportovní sázení (hlavně fotbal/fotbal)
2. Loterie
3. Online sloty
4. Online karetní hry
5. Bingo

Inovativní kasinové hry jako havárii a rybí stůl hry také získávají na síle, zejména mezi mladšími uživateli zaměřenými na mobilní zařízení.

Vzhledem k tomu, že se online hazardní hry v USA stále vyvíjejí, vyvíjí se i způsob, jakým hráči komunikují s platformami. Jedním z nejvýznamnějších posunů v posledních letech byl vzestup mobilních her, který mění způsob, kdy a kde uživatelé sázejí nebo hrají kasinové hry. Zatímco stolní počítače kdysi dominovaly prostoru digitálních hazardních her, mobilní zařízení se pevně ujala vedení - poháněná pohodlím, přístupností aplikací a životním stylem na cestách.

Klíčové body:

• 82% online hazardních hráčů primárně používají mobilní zařízení (smartphony/tablety)
• 15% používat stolní počítače nebo notebooky jako hlavní přístupový bod
• 3% Pravidelně přepínat mezi oběma

Navzdory tomu, že stolní počítače udržují loajální následovníky - zejména mezi staršími hráči nebo těmi, kteří mají rádi tradičnější nastavení - mobilní telefon předefinoval standard. Tento posun odráží širší trendy digitálního chování v USA, kde se smartphony staly ústředním bodem zábavy, obchodu a nyní i hazardních her.

Krajina dodavatelů iGaming v celé Americe odhaluje výraznou dynamiku trhu mezi Severní a Jižní Amerikou. Zatímco oba regiony mají klíčové globální hráče, rozdíly v vyspělosti trhu, regulaci a preferencích hráčů formovaly jedinečné konkurenční prostředí. Severní Amerika má roztříštěnější dodavatelskou základnu, zatímco Jižní Amerika se přiklání k větší koncentraci mezi špičkovými poskytovateli. Následující části zkoumají přední společnosti iGaming v každém regionu a jejich roli při utváření vyvíjejícího se tržního prostředí.

Severní Amerika: Přední poskytovatelé

Dodavatelské prostředí Severní Ameriky se vyznačuje větší fragmentací než Jižní Amerika, přičemž značný 40,1% podíl na trhu drží poskytovatelé mimo první devět. Mezi identifikovanými dodavateli, Evolution Gaming vede úzce s podílem na trhu 11,3%. Tato konkurenční distribuce odráží vyspělejší trh Severní Ameriky se zavedenými regulačními rámcemi, které umožnily více dodavatelům vybudovat podstatnou přítomnost.

Zde jsou nejlepší poskytovatelé her v Severní Americe, podle iGaming Tracker:

• Evoluce — 11.3%
• Globální hry — 10.9%
• SILNÝ — 10.2%
• Světlo a zázrak — 7.9%
• Pragmatická hra — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Ostatní méně známí poskytovatelé představují 42,8%, což odráží rozmanitý ekosystém zakořeněný v pozemních kasinových partnerstvích a přísných strukturách dodržování předpisů.

Jižní Amerika: Přední poskytovatelé

Dodavatelský ekosystém Jižní Ameriky vykazuje větší koncentraci mezi předními poskytovateli, s Pragmatická hra s dominantním podílem na trhu ve výši 20,3%. Celkově šest největších poskytovatelů ovládá 69,4% trhu ve srovnání s 59,9% u devíti nejlepších v Severní Americe. Regionální vedoucí postavení společnosti Pragmatic Play odráží její silné zaměření na latinskoamerické trhy a sladění portfolia s místními preferencemi. Silná druhá pozice společnosti Playtech pramení z její zavedené přítomnosti na regulovaných latinskoamerických trzích, zejména v Kolumbii.

Zde jsou nejlepší poskytovatelé her v Jižní Americe, podle iGaming Tracker:

• Pragmatická hra — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globální hry — 11.8%
• Evoluce — 11.3%
• Play'n GO — 4,0%
• Zábavní síť — 1.9%

Ostatní méně známí poskytovatelé představují celkem 36,1% trhu.

Podle Cognitive Market Research a Grand View Research, klíčové rozdíly mezi kontinenty zahrnují:

• Velikost trhu: Severní Amerika se může pochlubit 73 miliony online hráčů oproti 8—9 milionům Jižní Ameriky.
• Denní aktivity: 3 miliony v Severní Americe vs. 1 milion v Jižní Americe.
• Vertikální rovnováha: Severní Amerika vykazuje rozdělení sportů a kasin 62/38; Jižní Amerika zůstává v drtivé většině zaměřená na sport.
• Vzory zapojení: Severní Amerika má vyšší frekvenci a trvání relace; Jižní Amerika má vyšší průměrné denní počty hráčů pro určité poskytovatele, jako je Evolution.
• Regulace: Severní Amerika má vyspělejší regulační rámce; Jižní Amerika stále buduje svou infrastrukturu, zejména v Brazílii.

Ačkoli Severní Amerika v současné době drží vedoucí postavení v online hazardních hrách - generuje roční příjmy přes 25 miliard dolarů a zajišťuje desítky milionů uživatelů - Jižní Amerika rychle uzavírá mezeru. Díky brazilskému regulačnímu pokroku a uživatelské základně zaměřené na mobilní zařízení se region stává hotspotem pro růst průmyslu.

S předpokládanou CAGR ve výši 13,7% a rychle se rozvíjejícím právním prostředím je Jižní Amerika připravena v blízké budoucnosti čelit svému severnímu protějšku. Oba regiony jsou připraveny stát se dominantními silami v odvětví iGaming, každý je formován odlišnou dynamikou trhu a kulturními vlivy.